はじめに
予算（予定）と実績データの集計（いわゆる予実管理）や売上実績の集計はアプリの構成によって必要となるカスタマイズが異なります。また、カスタマイズの中でも比較的高度なカスタマイズとなるため、以下のステップで理解を深めていただくことをお奨めします。
実現できることの理解
まずは、gusuku Customine を使ってどのような集計処理を実現できるか知っていただきます。
定期セミナーでしっかり学ぶ
弊社では定期的にセミナーを実施しており、だいたい月に1回の頻度で「予実管理・売上集計」をテーマとして扱っています。
セミナーの実施日程やお申し込み方法はこちらの URL よりご確認ください。
セミナーでは実際のアプリ画面を見ながらカスタマイズ例をご紹介するとともに、最後には質疑応答のコーナーも設けているため、まずは入り口として活用いただくのが良いかと思います。
できることカタログで簡易的にできることを知る
gusuku Customine では実現できることが非常に多いため、できることを簡単に知っていただくためのサイトとして「できることカタログ」というページを用意しています。
この「できることカタログ」では 10秒～数10秒程度の短い動画で紹介しており、この中に「30.予実管理」として予実管理のカスタマイズも紹介しています。
また、動画下部の「カスタマイズの設定を見てみる」をクリックすると具体的なカスタマイズ例もご確認いただけます。
実現に向けた機能の理解・習得
ウェビナーや動画でできることを理解いただいたら、実現に向けて機能を理解して身につけていただきます。
要件にもよりますが、予実の集計には gusuku Customine の機能の中でも「Job Runner 」と呼ばれる機能を使用するケースが多くあります。この「Job Runner」の機能を実際の操作とともに学習いただくためのコンテンツとして「体験動画」があります。
「体験動画」では講師の説明に合わせて実際のアプリへのカスタマイズを操作体験いただきます。そのためのテキスト、アプリテンプレートも合わせて配布しています。
また、動画で学習いただいた際の不明点は「質問会」にてご質問いただくことも可能です。
まとめ
予実管理は少しむずかしいカスタマイズですが、上記を参考に是非お試しください。また、お試しいただいてご不明な点がありましたらチャットサポートもご活用いただければと思います。